Grupo Virgolino eleva captação para US$ 300 milhões

Companhia possui quatro usinas de açúcar e etanol no noroeste paulista, com capacidade de processamento de cerca de 12,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcarO Grupo Virgolino de Oliveira emitiu US$ 300 milhões em bônus com yield de 10,5% (retorno ao investidor). O resultado final da captação será conhecido no dia 28 de janeiro. As notas têm um prazo de vencimento de sete anos e não poderão ser recompradas por quatro anos. A emissão foi coordenada pelo BTG Pactual, o Credit Suisse, Itaú e Santander.

Agência Brasil

24/01/2011 11:42

O grupo já tinha antecipado a intenção de emitir, no mínimo, US$ 200 milhões em bônus com prazo de sete anos no mercado internacional, de acordo com a diretora do grupo, Carmen Aparecida Ruete de Oliveira. A demanda foi maior que o esperado e a empresa elevou o total emitido para US$ 300 milhões.

O grupo possui quatro usinas de açúcar e etanol no noroeste paulista. São as unidades Catanduva, Itapira, José Bonifácio e Monções, com capacidade instalada de processamento de cerca de 12,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, devendo chegar aos 14 milhões na próxima safra.

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