Na nota, a JBS afirma que o aumento do valor das notas ocorreu por causa da forte demanda pelos papéis, que superou US$ 3,7 bilhões, em “um claro sinal de confiança de mercado”. O grupo JBS foi o primeiro do Brasil sem rating “grau de investimento” a conseguir captar no exterior nos últimos meses.
A empresa ainda esclarece que, com esta emissão, encerra o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio do ano passado e reafirma que os recursos da emissão das notas serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.
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O rebalanceamento de dívida resultará em uma redução de custos de US$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011. “Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas”, disse a empresa. A última vez que a JBS acessou o mercado externo foi em maio do ano passado, vendendo US$ 650 milhões em notas de 10 anos com yield de 7,25%.
