– A consulta feita com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) faz parte das diversas operações nossas, normais, de rolamento de dívidas – explicou o executivo à imprensa, nesta segunda, dia 28.
Os juros, com valor estimado entre R$ 250 milhões e R$ 270 milhões, são pagos anualmente nos meses de julho e referem-se à emissão de debêntures obrigatoriamente conversíveis, com vencimento em 2015, compradas pelo banco de fomento. Na ocasião, o recurso teve por objetivo financiar a compra da norte-americana Keystone Foods.
– Estamos provisionando o vencimento desses juros, está no nosso fluxo – ressaltou o presidente do Grupo, Marcos Antonio Molina dos Santos.
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Inicialmente, o mercado interpretou a notícia, que ganhou força na última sexta, dia 25, como um movimento ruim da companhia, que tem alta alavancagem. No decorrer do pregão, no entanto, informaram analistas, o mercado começou a reconhecer a negociação como uma das alternativas que a Marfrig estaria buscando para melhorar sua estrutura de capital.
Recentemente, a empresa conseguiu captar US$ 390,1 milhões com a venda dos ativos de logística da Keystone Foods e ainda segue no processo de desalavancagem para sua capitalização. Nesta segunda, dia 28, suas ações ordinárias (MRFG3) subiam 1,81%, a R$ 9,55 no pregão da BM&FBovespa.
Florence ainda comentou que um câmbio entre R$ 1,85 e R$ 2 é “salutar” para empresas exportadoras, o que minimiza o efeito negativo em dívidas. Segundo ele, a Marfrig possui cerca de 70% de sua receita oriunda de outras moedas ante uma exposição de 75% da dívida em moeda estrangeira.
