Perdigão anuncia oferta pública de ações podendo chegar a R$ 4 bi

Banco UBS Pactual é o coordenador líder da emissãoA Perdigão, dando continuidade ao processo de fusão com a Sadia, comunicou na segunda, dia 6, ao mercado a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Os papéis serão negociados sob o código PRGA3. O preço por ação, assim como o número de papéis a serem emitidos, serão fixados após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com investidores institucionais.

Agência Safras

07/07/2009 15:59

Baseado na cotação das ações da Perdigão do 12 de junho, de R$ 39,42, a oferta pode chegar a mais de R$ 4 bilhões – o valor já era estimado pelos controladores da companhia na época do anúncio da fusão. Além da oferta primária, ainda poderão ser exercidas as opções de lotes adicional e suplementar.

O Banco UBS Pactual é o coordenador líder da emissão. Também participam da oferta BB Banco de Investimentos, JP Morgan e Santander. Também haverá esforços de colocação no Exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs).

A Sadia e Perdigão oficializaram a associação inicial das duas companhias e a criação da sociedade de participações HFF Participações S.A no dia 19 de maio. A HFF deterá a maioria das ações ordinárias de emissão da Sadia. A união resultará na Brasil Foods S.A (BRF), com sede social na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.

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