A empresa informou que planeja listar uma participação de 15% a 20% para levantar cerca de US$ 6,8 bilhões a US$ 8,8 bilhões em novo capital e até 2,2 bilhões em ações existentes. A oferta total pode chegar a US$ 12,1 bilhões, incluindo uma opção de rateio de 10%, de acordo com o termo do acordo obtido pela Dow Jones. Uma faixa de preço indicativa será estabelecida e as reuniões com investidores (roadshows) começarão em 4 de maio, com o valor final previsto para 19 de maio.
A captação de recursos planejada pela Glencore será a maior do mundo até agora neste ano, após uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de US$ 5,5 bilhões em Cingapura pela empresa do magnata Li Ka-shing, a Hutchison Port Holdings Trust, no mês passado. Se listar uma fatia de 20%, esta seria a maior oferta pública de ações já feita em Londres, ultrapassando a de US$ 10,6 bilhões feita pela Rosneft em julho de 2006.
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A trading suíça, que lidera o fornecimento de commodities e matérias-primas como cobre, alumínio, petróleo e trigo, pertencia e vinha sendo operada por um pequeno grupo de parceiros desde a sua fundação 37 anos atrás. Seus planos de abrir capital tem sido acompanhados por investidores internacionais e analistas, que veem o IPO como uma forma de se expor à alta dos preços das commodities e como precursor de uma fusão com a Xstrata PLC, na qual já detém uma fatia de 34,5%.
? Durante muitas décadas, nós desenvolvemos a Glencore em um inigualável produtor e comerciante global de commodities, ativo em quase todos os mercados a granel. Um IPO é o próximo passo lógico em nossa estratégia de desenvolvimento. Nos fornecerá flexibilidade financeira para capitalizar as oportunidades de crescimento a longo prazo em todos os nossos negócios e atingir um crescimento sustentável. Também oferecerá aos investidores internacionais uma oportunidade de investir em nosso modelo único de negócios de commodities e participar de nosso futuro crescimento ? afirmou Ivan Glasenberg, executivo-chefe da trading.
