O prospecto ainda não contém o volume do capital que pretende captar ou a quantidade de ações na oferta inicial. De acordo com o documento, os recursos líquidos provenientes do IPO deverão ser utilizados para melhorar a estrutura de capital da empresa, visando à realização dos investimentos previstos e aumentar o capital de giro em função do crescimento do volume a ser comercializado.
O prospecto informa que, entre as principais estratégias da Copersucar estão a expansão e diversificação do fornecimento de açúcar e etanol por meio de usinas não sócias, de forma a elevar a oferta de açúcar e etanol. Segundo o documento, a estrutura logística e o alcance comercial são capazes de assegurar maior captação e o escoamento otimizado da produção de unidades produtoras não sócias.
A empresa também pretende realizar aquisições e parcerias estratégicas para ingressar em mercados regionais. O objetivo é aproximar a Copersucar de grupos atuantes na distribuição e refino de açúcar e etanol, com a infraestrutura logística adequada para distribuição sem que investimentos em produção de açúcar e etanol sejam necessários.
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A Copersucar tem como objetivo investir em tecnologia e criação de novas parcerias ou consolidação das já existentes, visando capturar novas oportunidades na cadeia produtiva sucroenergética. Entre essas oportunidades estão a produção de insumos químicos para a indústria de transformação, que serão distribuídos através da infraestrutura logística existente na empresa. Em especial, a empresa pretende investir em iniciativas para produção de plástico “verde”, criado a partir do etanol de cana-de-açúcar.
No prospecto, a Copersucar informa que os bancos coordenadores da emissão serão o Banco Itaú BBA, o Bank of America Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Goldman Sachs do Brasil.
