Segundo a companhia, a operação “não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário”.
As notas, emitidas a uma taxa de juros de 9,5% ao ano são garantidas pela Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. (CCL) e vencem em agosto de 2014.
Segundo o fato relevante, o grupo Cosan irá utilizar os recursos para o refinanciamento de dívidas de curto prazo contraídas pela Cosan S/A para a aquisição da própria CCL.
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“Essa transação estende significativamente o perfil de vencimento do endividamento do grupo”, afirma a empresa.
O documento diz ainda que os títulos não serão registrados ou vendidos nem no Brasil, nem nos Estados Unidos.
