Importantes investidores devem se inscrever para cerca de 31% da oferta total da empresa, assumindo que não seja exercida a opção da venda de mais ativos do que o disponível, no caso de algumas ordens não serem confirmadas (over-allotment). Nesse caso, será permitida a venda de mais 10% das ações da Glencore.
A listagem, planejada para Hong Kong e Londres neste mês, foi precificada entre 4,80 e 5,80 libras por ação, segundo a empresa. O ponto médio dessa faixa de preço implica em uma capitalização de cerca de 36,5 bilhões de libras, ou US$ 61 bilhões, após o IPO. O preço final da oferta será determinado por volta do dia 19 de maio e a ação começará a ser negociada em Londres no dia 24 e em Hong Kong um dia depois.
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O diretor executivo da Glencore, Ivan Glasenberg, disse estar satisfeito com o interesse de investidores na empresa.
? Durante décadas construímos nosso negócio com base em relacionamentos mutuamente benéficos de longo prazo com clientes, fornecedores e investidores ? disse.
