A companhia informou, por meio de sua assessoria, que não detalharia pontos da operação, como data prevista para emissão, as garantias dadas e as condições financeiras para os receptores das debêntures. A LDC Bioenergia informou que a emissão será “uma operação complementar da reestruturação da dívida” com os credores da Santelisa Vale (SEV). A antiga SEV teve 60% da participação acionária adquirida em setembro de 2009 pela LDC Bioenergia e transformada em LDC-SEV após um longo processo de incorporação.
Por isso, os títulos de dívida sem conversão futura em ações serão negociados com esses credores. Caso o valor total de R$ 600 milhões em debêntures seja emitido, será 50% maior que os R$ 400 milhões previstos anteriormente pela companhia. De acordo com a LDC-SEV, o valor da emissão “certamente” será menor que os R$ 600 milhões, mas ainda não foi definido. “Ainda precisam ser definidos alguns fatores, como juros, data de emissão e qual a parcela da reestruturação da dívida fará parte da emissão”, informou.
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Em novembro do ano passado, o presidente da LDC Bioenergia, Bruno Melcher, informou que a demora da emissão após a renegociação com os credores ocorria pela necessidade do registro da operação na CVM, o que não irá acontecer. Segundo a empresa, essa emissão não precisa de registro na CVM, mas o órgão exige, sim, um período de silêncio para esse tipo de operação.
Segunda maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil, a LDC Bioenergia mói cerca de 40 milhões de toneladas por safra nas 13 usinas que possui no país, produz 2,5 milhões de toneladas de açúcar e 1,5 bilhão de litros de etanol e gera 1 GW de energia cogerada a partir do bagaço da cana.
