Nova emissão
Notícias Relacionadas
O Minerva publicou nesta quarta, dia 13, aviso ao mercado registrando o pedido de análise prévia e registro pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) de sua segunda emissão pública de debêntures, conversíveis em ações ON de emissão em série única da companhia. Serão emitidas 300 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 300 milhões.
As debêntures terão vencimento em quatro anos após a data de emissão, ou seja, 15 de junho de 2015, e serão obrigatoriamente convertidas em ações na data de vencimento, ou, entre outros eventos, a qualquer momento, a critério dos debenturistas. O preço de conversão está sujeito ao valor máximo de R$ 8 e mínimo de R$ 6. A remuneração será de até 100% da taxa DI.
Segundo a companhia, os recursos captados com a operação serão usados na liquidação de dívida da emissora com o Banco do Brasil, no valor de R$ 220 milhões, de duas parcelas remanescentes da aquisição do Frigorífico Pul, realizada em 18 de janeiro de 2011, investimentos na ampliação da capacidade produtiva desta unidade, e ainda reforço do capital de giro da empresa.
