A operação foi coordenada pelas instituições Deutsche Bank e Bofa Merrill Lynch, colíderes BB Securities e Santander. O Tesouro vai pagar semestralmente 4,875% de juros e o título tem um spread (diferença) de 150 pontos-base acima do título do Tesouro americano, com vencimento em 15 de maio de 2020.
O preço oferecido foi de 102,707% do seu valor, resultando em taxa de retorno para o investidor de 4,547% ao ano – a menor da história.
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Por meio do lançamento de títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de devolver os recursos com juros. Taxas menores indicam menor grau de desconfiança dos investidores de que o Brasil não conseguirá pagar a dívida.
A liquidação financeira ocorrerá em 3 de agosto de 2010 e os cupons serão pagos nos dias 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano, até o vencimento em 22 de janeiro de 2021.
