Segundo fato relevante divulgado nesta segunda, dia 21, será constituída uma nova sociedade, denominada Nova Fronteira Bioenergia, que controlará a Usina Boa Vista e a SMBJ Agroindustrial. A Petrobras Biocombustíveis (PBio) subscreverá o equivalente a R$ 420,8 milhões em ações, passando a controlar 49% da nova sociedade. O investimento a ser efetuado pela PBio ocorrerá em duas parcelas, sendo a primeira equivalente a R$ 257,6 milhões a ser desembolsada em até 90 dias, após a conclusão da analise jurídica das documentações das empresas (due dilligence), e a segunda equivalente a R$ 163,2 milhões, a ser desembolsada em até 12 meses da data de subscrição.
A Usina Boa Vista tem atualmente capacidade de moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano e possui investimentos já realizados e a realizar objetivando alcançar a capacidade de 7,0 milhões de toneladas por ano a partir da safra 2014/15.
Os recursos aportados pela PBio serão destinados à expansão da produção da nova sociedade, em especial da Usina Boa Vista. A transação irá contribuir também, segundo o comunicado, para a melhora da estrutura financeira da nova sociedade, que deve apresentar uma redução significativa no endividamento líquido consolidado. Em 31 de março, a Usina Boa Vista e a SMBJ Agroindustrial possuíam endividamento líquido de R$ 409,5 milhões. Após a conclusão do aporte da PBio, o balanço consolidado da nova companhia contará com o patrimônio líquido de R$ 858,8 milhões.
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O acordo prevê ainda que a PBio terá direito de preferência, em termos e condições de mercado, para compra de até 49% da produção de etanol e energia elétrica produzidos pela nova sociedade.
Governança
De acordo com o fato relevante, o conselho de administração da Nova Fronteira será composto por seis membros, sendo três designados pela São Martinho e os outros três pela PBio. O presidente do conselho será designado pela São Martinho e o vice-presidente será apontado pela PBio e as matérias de cunho estratégico serão decididas por consenso. O diretor presidente e o diretor de Operações da nova sociedade serão indicados pela São Martinho, enquanto o diretor Financeiro e Administrativo será indicado pela Pbio.
