A Keystone, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, é uma “empresa com atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal food services”.
Com a aquisição, o Marfrig se torna um fornecedor de destaque de grupos importantes, como o McDonalds, Campbells, Subway, ConAgra, Yum Brands. Para financiar a aquisição, a empresa anunciou que vai emitir R$ 2,5 bilhões (ou cerca de US$ 1,3 bilhão) por meio de uma subscrição privada de debêntures conversíveis, com prazo de cinco anos. Os atuais acionistas do grupo terão direito de preferência na aquisição dessas debêntures.
De acordo com o comunicado, a Keystone Foods, que tem sede em West Conshohocken, no Estado da Pensilvânia (EUA), atende a mais de 28 mil restaurantes em 13 países do mundo. A empresa fechou 2009 com 12,9 mil empregados em 54 unidades e teve receita líquida de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição.
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A aquisição é o maior passo do Marfrig no Exterior. O grupo, que abriu capital em 2007 ? levantou cerca de R$ 900 milhões em sua oferta inicial de ações ?, começou sua internacionalização com a compra de frigoríficos na Argentina e no Uruguai. Em 2008, chegou à Europa, com a aquisição, por US$ 12 milhões, da CDB Meats, do Reino Unido, uma fabricante de carne em conserva e enlatados.
Também em 2008, o grupo pagou US$ 680 milhões por ativos do grupo americano Osi no Brasil e na Europa. A compra envolveu 15 unidades de processamento de carne de aves e outros animais. O grupo Osi era o maior fornecedor de carne para a rede McDonalds. Este ano, o Marfrig também já havia feito outra aquisição no Exterior, da OKane Poultry, da Irlanda do Norte.
