“A companhia optou por não emitir a segunda tranche que estava prevista devido às condições de preço e mercado”, diz o comunicado.
A companhia acrescenta que continua trabalhando na finalização de um “Term Loan” e de um ABL (Asset Based Loan), “os quais se espera concluir nas próximas semanas”, totalizando US$ 1,2 bilhão adicionais.
“A JBS visualiza grandes benefícios no processo de rebalanceamento de sua dívida, incluindo uma economia em torno de US$ 150 milhões anuais provenientes da redução do custo da dívida, visto que os novos títulos emitidos apresentam taxas inferiores às taxas médias atuais da dívida, e uma estrutura tributária mais eficiente e balanceada”, diz a companhia, no comunicado.
A empresa afirma também que a estimativa é de que “a nova alíquota efetiva retome os patamares normais” quando o processo de balanceamento da dívida for concluído.
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“Além disso, o rebalanceamento da dívida permitirá a companhia reduzir o descasamento de moedas e a consequente necessidade de operações de hedge”, diz. “O novo cenário, com a conversão das debêntures em ações da JBS S.A., propiciará um maior retorno aos acionistas tendo em vista os fatores citados”, conclui.
