A aquisição do controle de dois terminais da Rumo no Porto de Santos pelo Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), por R$ 1,4 bilhão, foi viabilizada por meio de um aumento de capital de mais de R$ 500 milhões, subscrito pelo Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V). Trata-se de fundo australiano de infraestrutura com mandato para investir em ativos do setor nas Américas.
O CLI tem 100% de suas ações detidas pela IG4 Capital. O MIP V, por sua vez, é gerido pela Macquarie Asset Management, divisão de gestão de fundos de investimento do banco australiano Macquarie, investidor institucional global em infraestrutura, com atuação em setores de logística portuária e agricultura. Após o investimento, IG4 e MIP V irão compartilhar o controle da CLI, com 50% cada das ações ordinárias com direito a voto.
Na noite da última sexta-feira (15), a Rumo anunciou a alienação do controle de dois dos maiores terminais de grãos e açúcar do complexo portuário santista. A operação envolve a venda de 80% dos ativos ao CLI, que passará a operar, em parceria com a Rumo, a Elevações Portuárias (EPSA), empresa responsável pelos terminais 16 e 19 do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A Rumo permanecerá com 20% das ações.
Outros terminais do Porto de Santos
O contrato assinado irá viabilizar um investimento no terminal em torno de R$ 600 milhões para os próximos anos, como parte das obrigações previstas na concessão, o que possibilitará um crescimento de mais de 20% em relação ao volume atual de grãos movimentado nos terminais. A parceria não inclui os demais terminais em que a Rumo permanece como sócia no Porto de Santos: TXXXIX, Termag e TGG.
Terminal de Grãos do Maranhão
O CLI é um dos quatro operadores do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), com expertise de operador independente (“bandeira branca”) e foco único em infraestrutura e logística portuária para o agronegócio e serviços de elevação. A empresa vai passar de uma capacidade atual de elevação de 4 milhões para mais de 20 milhões. “O serviço que é sucesso no Itaqui vai ser prestado aos clientes em Santos”, afirma, em comunicado à imprensa, o CEO do CLI, Hélcio Tokeshi.
“Passo natural para fortalecer essa conexão entre infraestrutura e agricultura” — Fernando Lohmann
De acordo com o diretor executivo do Macquarie e responsável por investimentos em infraestrutura no Brasil, Fernando Lohmann, a companhia tem “longa exposição” ao agronegócio brasileiro. “A parceria com a IG4 e a Rumo, por meio do investimento no CLI, é um passo natural para fortalecer essa conexão entre infraestrutura e agricultura”, observa. “Temos forte convicção no potencial de crescimento do setor e de que investimentos como esse ajudam o Brasil a fortalecer seu papel de liderança na exportação de produtos agrícolas.”
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Para o co-fundador e CEO da IG4 Capital, Paulo Mattos, a sociedade com o Macquarie e a parceria com a Rumo fortalece o CLI, que, com essa aquisição, passa a ser o maior operador independente de infraestrutura e logística portuária para o agronegócio no Brasil. “Estamos muito confiantes em poder ampliar a atuação do CLI como uma plataforma de infraestrutura no setor e participar de uma gestão tão robusta e estratégica em parceria com a Rumo, no maior complexo portuário do país.”
Ferrovia Norte-Sul e outros investimentos
Segundo o vice-presidente comercial da Rumo, Pedro Palma, as obras de conclusão da Ferrovia Norte-Sul, batizada de Malha Central, a construção da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso — cuja licença de instalação (LI) dos primeiros quilômetros foi recentemente emitida — e os investimentos em melhorias que vêm sendo realizados em Santos (SP) fazem parte da estratégia de expansão de uma logística ferroviária competitiva para o agronegócio.
“Já temos quatro terminais em operação na Malha Central, sendo três em Goiás e um em Minas Gerais, e três destes pertencem a empresas parceiras. É esse formato bem-sucedido que estamos replicando agora em Santos, com a CLI”, afirma, no comunicado, Pedro Palma.
O fechamento da operação ainda está condicionado à aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Há, ainda, outras condições precedentes usuais neste tipo de transação.
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